L'essor du "New Space" européen : Les géants de l'aérospatiale se réinventent

L'industrie spatiale européenne connaît une profonde mutation, portée par l'émergence du "New Space". Face à la concurrence féroce de SpaceX et d'autres acteurs américains, les géants européens de l'aérospatiale se réinventent pour rester dans la course.

Airbus : Cap sur les constellations de mini-satellites

Airbus, 13e groupe aérospatial mondial, mise fortement sur le développement de constellations de mini-satellites pour diversifier son offre et répondre aux nouveaux besoins du marché. 

Le contrat SATCOMBw3 avec l'armée allemande

Le 4 juillet 2024, Airbus a signé un contrat majeur de 2,1 milliards d'euros avec l'armée allemande pour la construction de la constellation SATCOMBw3. Ce projet comprend :

- La conception, l'intégration et les tests de deux nouveaux satellites militaires de communication

- Le placement de ces satellites en orbite géostationnaire (36 000 km d'altitude) avant la fin de la décennie

- Une capacité de communication militaire sécurisée jusqu'en 2040

Ce contrat s'inscrit dans la continuité de la collaboration entre Airbus et la Bundeswehr, débutée en 2009 avec les satellites SATCOMBw2.

Positionnement stratégique face à SpaceX

En remportant ce contrat, Airbus envoie un signal fort à SpaceX sur le marché militaire spatial. L'entreprise européenne démontre sa capacité à proposer des solutions compétitives et innovantes, malgré l'avantage de SpaceX en termes de coûts de lancement grâce à ses fusées réutilisables Falcon 9.

Perspectives futures

Airbus pourrait également se positionner sur le projet de constellation de satellites de communication IRIS2 de l'Union Européenne. Ce projet vise à offrir des capacités de communication améliorées aux utilisateurs gouvernementaux et aux entreprises, tout en assurant un accès à l'internet à haut débit dans les zones mal desservies.

Safran : L'offensive sur les moteurs de mini-satellites

Safran, 156e groupe aérospatial mondial, se positionne stratégiquement sur le marché en pleine expansion des moteurs pour mini-satellites.

Nouvelles usines dédiées aux moteurs électriques

Safran a annoncé l'ouverture de deux nouvelles lignes d'assemblage :

- Une usine à Vernon, en France

- Une usine dans le Colorado, aux États-Unis

Ces sites auront une capacité cumulée de production de 400 moteurs par an, destinés aux satellites de plus de 200 kg.

Le système propulsif EPS X00

Safran mise sur son système propulsif EPS X00, un moteur électrique innovant :

- Puissance comprise entre 400 W et 1 kW

- Spécialement adapté aux satellites de plus de 200 kg

- En fin de qualification avec déjà cinq clients ayant passé commande

Partenariat stratégique pour la R&D

Pour développer son expertise, Safran s'est associé au CNRS et à l'École Polytechnique fin 2023 pour créer un laboratoire commun centré sur la propulsion spatiale électrique.

Positionnement concurrentiel

Safran profite du retrait du marché du russe Fakel, ancien leader du secteur, suite aux sanctions liées à la guerre en Ukraine. L'entreprise française se positionne ainsi face aux start-ups du New Space, qui n'ont pas encore les capacités industrielles pour produire des centaines de moteurs par an.

Thales : L'observation terrestre comme fer de lance

Thales, 202e groupe aérospatial mondial, se concentre sur le marché en pleine croissance de l'observation terrestre par satellite.

La constellation IRIDE

Thales Alenia Space, co-entreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), joue un rôle majeur dans le développement de la constellation italienne d'observation de la Terre IRIDE :

- Contrat de 107 millions d'euros signé en octobre 2024 pour 6 satellites radar supplémentaires

- Au total, Thales fournira 13 satellites pour IRIDE : 12 petits satellites SAR (Synthetic Aperture Radar) de 170 kg et 1 satellite optique

- Utilisation de la plateforme innovante NIMBUS (New Italian Micro Bus)

- Mise en service prévue en 2026

Innovations technologiques

Les satellites IRIDE développés par Thales offrent plusieurs avancées :

- Modes d'exploitation innovants

- Haute fréquence de revisite

- Capacité de fusion des données avec d'autres programmes (COSMO-SkyMed, Prisma, Copernicus)

- Utilisation de radars à synthèse d'ouverture (SAR) pour l'imagerie tout-temps et nocturne

Applications et marché cible

La constellation IRIDE vise à répondre à divers besoins :

- Surveillance de l'environnement (instabilité hydrogéologique, incendies de forêt, littoral)

- Suivi des infrastructures sensibles

- Contrôle de la qualité de l'air

- Prévisions météorologiques

- Développement d'applications commerciales par les start-ups et PME du secteur géospatial

Le marché de l'observation terrestre en pleine expansion

Le marché global de l'observation de la Terre par satellite connaît une croissance significative :

- Taille estimée à 12,55 milliards de dollars en 2024

- Projection à 20,73 milliards de dollars d'ici 2029

- Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,56% sur la période 2024-2029

Cette croissance est portée par plusieurs facteurs :

- Demande croissante pour les petits satellites (SmallSats, CubeSats)

- Développement d'outils d'analyse avancés (MATLAB, Alteryx, HubSpot Analytics)

- Investissements gouvernementaux et privés dans l'imagerie satellite, notamment SAR

Conclusion : Un New Space européen en pleine effervescence

L'industrie spatiale européenne, menée par des géants comme Airbus, Safran et Thales, se transforme rapidement pour répondre aux défis du New Space. Ces entreprises misent sur l'innovation technologique, la diversification de leurs offres et le développement de nouvelles capacités industrielles pour concurrencer SpaceX et les autres acteurs américains.

La course aux constellations de mini-satellites, aux lanceurs réutilisables et aux technologies d'observation terrestre avancées dessine les contours d'un secteur spatial européen dynamique et compétitif. Avec des investissements massifs et des projets ambitieux, l'Europe spatiale affirme sa volonté de jouer un rôle de premier plan dans l'exploration et l'exploitation de l'espace au 21e siècle.