Une approche d'investissement innovante et performante

Tarification du service de Conseil en investissement personnalisé et Gestion de portefeuille

Nos formules d'accompagnement

Bénéficiez d'un suivi complet et optimisez vos investissements avec nos formules tout-en-un

Formule Essentielle

La Formule Essentielle de GROUPE PATRIMOINE GESTION offre un service complet de conseil en investissement personnalisé et de gestion de portefeuille.

Cette solution sur mesure comprend un bilan patrimonial annuel approfondi, un suivi trimestriel avec arbitrages proactifs, l'accès à notre plateforme de trading propriétaire pour un suivi en temps réel, ainsi que des ajustements dynamiques de votre portefeuille en fonction des conditions de marché.

Conçue pour les investisseurs exigeants, cette formule allie expertise financière et approche personnalisée pour optimiser la gestion de votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers.

Frais fixes annuels : 1 000€

- Commission sur encours : 0,5% jusqu'à 500 000€, 0,3% au-delà

Inclus :

- Bilan patrimonial annuel 

- Suivi trimestriel du portefeuille avec arbitrages proactifs 

- Accès complet à notre plateforme de trading propriétaire un suivi en temps réel 

- Ajustements dynamiques du portefeuille en fonction des conditions de marché

Formule Premium

La Formule Premium de GROUPE PATRIMOINE GESTION représente notre offre haut de gamme en matière de conseil en investissement et de gestion de portefeuille.

Cette solution d'excellence propose un suivi patrimonial semestriel approfondi, couplé à un suivi mensuel minutieux de votre portefeuille avec des arbitrages fréquents et optimisés.

Vous bénéficiez d'un accès prioritaire à nos experts pour des ajustements rapides et précis de votre stratégie d'investissement.

Notre équipe utilise des outils avancés pour une gestion active pointue, élaborant des stratégies d'arbitrage personnalisées basées sur une analyse continue des marchés.

Cette formule est idéale pour les investisseurs sophistiqués recherchant une gestion patrimoniale proactive et sur mesure, visant à maximiser les performances tout en maîtrisant les risques.

Frais fixes annuels : 2 500€

- Commission sur encours : 0,4% jusqu'à 1 000 000€, 0,2% au-delà

Inclus :

- Bilan patrimonial semestriel 

- Suivi mensuel du portefeuille avec arbitrages fréquents et optimisés 

- Accès prioritaire aux experts pour des ajustements rapides 

- Utilisation d’outils avancés pour une gestion active pointue 

- Stratégies d'arbitrage personnalisées basées sur l'analyse continue des marchés

Formule Sur-Mesure

La Formule Sur-Mesure de GROUPE PATRIMOINE GESTION incarne l'excellence en matière de gestion patrimoniale personnalisée.

Cette offre exclusive propose une gestion ultra-active de votre portefeuille, avec des arbitrages quotidiens si nécessaire, adaptée aux investisseurs les plus exigeants.

Nos experts élaborent des stratégies d'investissement complexes et entièrement personnalisées, répondant précisément à vos objectifs financiers uniques.

Vous bénéficiez d'un accès illimité à notre équipe d'experts pour des ajustements en temps réel, garantissant une réactivité optimale face aux évolutions du marché. Utilisant des outils d'analyse avancés, nous assurons une optimisation continue de votre portefeuille, maximisant ainsi les opportunités tout en gérant méticuleusement les risques.

Cette formule d'exception est conçue pour les investisseurs recherchant le nec plus ultra en matière de gestion patrimoniale sur mesure.

Frais fixes annuels : à partir de 5 000€

- Commission sur encours : négociable

inclus :

- Gestion ultra-active avec arbitrages quotidiens si nécessaire 

- Stratégies d'investissement complexes et sur mesure 

- Accès illimité à notre équipe d'experts pour des ajustements en temps réel 

- Utilisation avancée des outils d'analyse pour une optimisation continue du portefeuille

Gestion exclusive via notre Fonds d'Investissement Alternatif (FIA)

GROUPE PATRIMOINE GESTION tient à préciser que toutes nos formules de gestion patrimoniale et nos recommandations d'investissement s'inscrivent exclusivement dans le cadre de notre Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) propriétaire.

Notre FIA est le véhicule d'investissement unique pour l'ensemble de nos clients, offrant :

- Une gestion centralisée et efficace de tous les actifs

- Une stratégie d'investissement cohérente et maîtrisée

- Des opportunités de diversification accrues

En concentrant nos services au sein de ce FIA, nous assurons une gestion optimale et sur mesure du patrimoine de chaque investisseur, tout en bénéficiant des avantages d'une structure mutualisée.

Que vous optiez pour la formule Essentielle, Premium ou Sur-Mesure, votre investissement sera intégralement géré au sein de notre FIA, garantissant ainsi une approche uniforme et experte pour tous nos clients.

Pour toutes les formules :

- Frais de transaction : 0,2% (minimum 5€)

- Droits de garde : offerts

- Arbitrages illimités sans frais supplémentaires

- Réactivité maximale aux conditions de marché pour saisir les meilleures opportunités

- Rapports détaillés sur les arbitrages effectués et leur impact sur la performance

Les tarifs incluent l'accès complet à notre plateforme de trading, à nos outils d'analyse, ainsi que l'élaboration et l'ajustement continu de votre stratégie d'investissement.

Pourquoi choisir nos formules ?

- Économies significatives par rapport aux services à la carte

- Simplicité avec un accompagnement global

- Services supplémentaires exclusifs (outils avancés, accès prioritaire aux experts)

- Suivi personnalisé et proactif de vos investissements

Nos formules vous permettent de bénéficier d'un accompagnement complet et sur mesure, tout en optimisant vos coûts par rapport à l'utilisation ponctuelle de nos services à la carte.

Rejoignez les nombreux investisseurs qui ont déjà fait confiance à GROUPE PATRIMOINE GESTION.

Contactez-nous dès aujourd’hui.

Notre plateforme de trading : l'excellence au service des investisseurs professionnels

Développée exclusivement pour les besoins de notre FIA, notre plateforme propriétaire allie performance et personnalisation :

-  Couverture mondiale : plus de 150 marchés accessibles

-  Outils d'analyse sophistiqués pour une gestion optimale des risques

-  Technologie de pointe pour une exécution rapide et fiable des ordres