Formule Essentielle

La Formule Essentielle de GROUPE PATRIMOINE GESTION offre un service complet de conseil en investissement personnalisé et de gestion de portefeuille.

Cette solution sur mesure comprend un bilan patrimonial annuel approfondi, un suivi trimestriel avec arbitrages proactifs, l'accès à notre plateforme de trading propriétaire pour un suivi en temps réel, ainsi que des ajustements dynamiques de votre portefeuille en fonction des conditions de marché.

Conçue pour les investisseurs exigeants, cette formule allie expertise financière et approche personnalisée pour optimiser la gestion de votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers.

- Commission sur encours : 0,5% jusqu'à 500 000€, 0,3% au-delà

Inclus :

- Bilan patrimonial annuel 

- Suivi trimestriel du portefeuille avec arbitrages proactifs 

- Accès complet à notre plateforme de trading propriétaire un suivi en temps réel 

- Ajustements dynamiques du portefeuille en fonction des conditions de marché